择尔裕智慧+

择尔裕智慧app是一款拥有多年金融经营经验的投资理财平台。择尔裕智慧手机版入驻多位知名的理财专家，为大家讲解有关投资理财的技巧，通过择尔裕智慧学习到更多知识！

软件介绍

择尔裕智慧+是择尔裕金融专门打造的第三方投资顾问平台，为银行理财经理提供三方基金投资咨询，给客户提供更多专业的、独家的投资策略及报告，构建理财经理移动工作平台。

软件特色

1、智能诊断——个基诊断：通过业绩表现、基金经理等方面点评基金，并给出适用人群，给出理财经理销售的方向。

2、智能诊断——账户诊断：通过客户年龄、投资风格，持仓信息等维度给出该客户的账户诊断报告（包含资产配置、持仓基金数量、同质化分析、基金调整建议等方面的建议），根据账户诊断报告，理财经理可以轻松便捷的发现销售机会。

3、智能营销——新基金：为理财经理提供一套新基金的营销方案（定赢计划），有效的为客户解决了选时和选基的难题。

4、智能营销——持营基金：通过对理财经理名下所有客户的账户进行诊断分析， 挑选出适合持营基金的客户进行销售。直接的给理财经理提供销售机会。

5、智能营销——定投计划：通过验证的方式提供一种基金销售方式（定投计划），解决了理财经理在市场的各个点位都可以销售基金的问题。

6、智能服务：系统为理财经理提供了及时的、高效的、客户营销服务

7、专家在线：择尔裕金融的专家老师团队通过系统提供了专业的、全面的基金分析服务。

软件优势

1、理财经理通过软件可以实时关注基金行情，为客户提供贴心服务；

2、自选基金，是自己关注的基金产品，可以任意添加自选基金；

3、专家老师给出的专业的基金投资方案，可以采取方案或保存方案；

4、业绩表现，通过软件可以智能记录理财经理在销售业绩方面的表现；

5、可以智能根据投资者的投资风格匹配最为合适的投资方案；

6、全方面比较各款投资基金的风险、涨跌等情况，作为投资的参考。

软件功能

　1、智能服务：

系统为理财经理提供了及时的、高效的、客户营销服务

　2、智能诊断--个基诊断：

通过业绩表现、基金经理等方面点评基金，并给出适用人群，给出理财经理销售的方向。

建议），根据账户诊断报告，理财经理可以轻松便捷的发现销售机会。

　3、智能营销——新基金：

为理财经理提供一套新基金的营销方案（定赢计划），有效的为客户解决了选时和选基的难题。

　4、专家在线：

择尔裕金融的专家老师团队通过系统提供了最具专业的、全面的基金分析服务。

　5、智能营销——定投计划：

通过验证的方式提供一种基金销售方式（定投计划），解决了理财经理在市场的各个点位都可以销售基金的问题。

　6、智能营销--持营基金：

通过对理财经理名下所有客户的账户进行诊断分析， 挑选出最适合持营基金的客户进行销售。直接的给理财经理提供销售机会。

7、智能诊断--账户诊断：

通过客户年龄、投资风格，持仓信息等维度给出该客户的账户诊断报告（包含资产配置、持仓基金数量、同质化分析、基金调整建议等方面的内容

更新日志

1、新增营销专题功能

2、独家专栏优化

3、账户管理优化